[경제] 25년 이차전지 매수 타이밍

각종 정책 변화와 국제 관계가 시장에 미치는 영향을 살펴보며, 철강, 반도체, 그리고 에너지 섹터의 기회까지 포괄적으로 다루고 있습니다. 트럼프의 에너지 정책 과 관련하여 한국 기업들이 어떤 기회를 가질 수 있는지에 대한 분석이 포함되어 있습니다.

 

1. 📉 시장의 불확실성과 투자 포인트

• 시장에서 기회와 리스크가 공존하는 상황에서 투자 포인트를 정리해야 한다.

• 트럼프 취임 이후 관세 부과가 가능하며, 이는 자동차 등 미국 수출주에 영향을 미칠 수 있다.

• 트럼프 및 머스크 관련 종목들에 대한 투자 관심이 지속되고 있으며, 이에 따른 시장의 주목도가 높아지고 있다.

 

2. 📈 트럼프 정부의 에너지 정책과 주식 시장 전망

• 트럼프의 에너지 정책으로 기존 폐원전 재가동과 SMR(소형 모듈 원전) 개발이 중점적으로 추진될 것으로 보인다.

• SMR 관련 기업으로 국내의 두산에어빌, 우진 등이 주목받고 있으며, 수혜가 예상된다.

• LNG 수출 증가가 예상되며, 이로 인해 가스관 및 피팅 밸브 관련 기업들이 강세를 보일 것이라고 전망된다.

• 전지박 분야에서는 솔로스 첨단 소재가 강세를 보이며, 작년 대비 판매 물량이 60% 증가한 성과를 기록했다.

• 그러나 이차전지 주식의 상승세는 미국 정책의 영향이 크므로 신중한 접근이 필요하다고 강조된다.

 

3. 📈 2차 전지 시장에 대한 보수적 전망

• 2차 전지 시장의 실적 턴어라운드는 올해를 기점으로 이루어질 것으로 예상되지만, 구조적 상승은 시간이 필요할 것으로 보인다.

• 대형주 상승이 이루어져야 2차 전지 같은 대형주가 상승할 것으로 추정되며, 2023년도 상반기는 이런 흐름이 재현될 가능성이 있다.

• 고객사 리스크가 여전히 존재하며, 리비안 전기차가 보조금 지급 대상에서 제외되면서 에코프로 BM의 안정성이 위축될 가능성이 제기된다.

• 공급 측면에서 탄산 가격이 손익 분기점에 미치지 못하고 있어, 공급자들이 마진을 붙일 수 있을지에 대한 우려도 존재한다.

• 시장이 캐즘을 벗어나 확장할 수 있는지에 대한 확인이 필요하며, 2차 전지에 대한 보수적 의견이 지속되고 있다.

 

4. ⚡ 에너지 정책과 시장 동향

• 트럼프 대통령이 취임과 동시에 에너지 비상 사태를 선언할 것이라는 보도가 있으며, 이는 에너지 시장에 미칠 영향이 기대된다.

• 트럼프 정부 하에서 러시아에 대한 경제 제재가 강화되며, 이는 국제 유가 상승을 촉진할 요소로 작용하고 있다.

• LNG 수출을 활성화할 정책이 예상되며, 2028년에는 LNG 수요가 공급량을 초과할 것으로 보인다.

• 원전 관련해서는 AI 데이터 센터 투자가 활발하고, SMR에 대한 투자도 증가할 것으로 전망된다.

• 현재 전력 수요에 대한 기대감이 남아 있으며, HD 현대 일렉트릭의 주가는 일시적 조정 후 상승할 가능성이 있다.

4.1. 에너지 정책과 국내 기업의 기회

• 트럼프 대통령이 에너지 비상 사태를 선포할 것으로 예상되며, 이는 국내의 LNG와 원전 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

• 러시아에 대한 경제 제재 강화로 인해 국제 유가가 상승할 것으로 전망되고 있으며, 미국은 LNG 수출을 본격화할 예정이다.

• 트럼프 정권 하에서 2028년 LNG 수요가 공급을 초과할 것으로 예측되며, 관련 정책이 수출을 촉진할 것으로 보인다.

• 원전 분야에서는 AI 데이터 센터 투자가 활발히 진행 중이며, SMR 관련 투자도 확대될 것으로 예상된다.

• 향후 트럼프 정권의 에너지 정책에 따라 원전 관련 종목의회 수혜가 예상되며, 관련 기업에 대한 투자 기회가 있을 것으로 보인다.

4.2. HD 현대 일렉트릭의 어닝 쇼크와 주가 변동

• HD 현대 일렉트릭은 어닝 쇼크로 인해 주가가 급락했으며, 이는 북미 매출의 일시적 하락 때문이라고 보고되었다. 그러나 수주 잔고는 지속적으로 성장 중이다.

• 현재 전력 수요와 관련된 기대감 때문에 주가는 향후 상승 가능성이 있다고 평가된다. 따라서 기존 주식 보유자들은 더 오랫동안 보유할 필요가 있다.

• 4분기 매출이 예측치보다 낮았고, 이에 따라 차익 매물이 출회되었다. 예상 영업 이익은 2,100억 원의 차이가 났다.

• HD 현대 일렉트릭은 전력 설비 수주와 관련된 우려가 지속적으로 제기되고 있으며, 하지만 장기적으로는 분위기가 개선될 가능성이 있다는 분석이 있다.

• 신규 투자자에게는 하락 폭이 줄어든 후에 접근하는 것을 추천하며, 여전히 투자 기회가 존재한다고 강조하고 있다.

4.3. 외국인의 2차 전지 및 지주사 매수 현황

• 외국인과 기관은 포스코 홀딩스를 동반 매수하고 있으며, 외국인은 LNF와 포스코 퓨처엠, 기관은 삼성 SDI를 추가로 담고 있다.

• 오늘의 주가는 포스코 홀딩스가 4.61% 상승하며 27만 원대를 회복하는 등 상승세를 유지하고 있다.

• 코스닥에서는 에코프로와 에코프로 비엠이 각각 순매수 1위로, 기관의 매수가 꾸준히 이어지고 있어 주가도 상승세를 보이고 있다.

• 지주사 분야에서도 외국인은 신한지주, 기관은 하나금융지주에 매수를 하고 있으며, 두 종목 모두 상승세를 나타내고 있다.

• 기관은 반도체, 엔터, 우주 항공 등의 다양한 종목에도 지속적인 매수를 전개하고 있으며, BH와 디어유도 눈에 띄는 상승세를 기록하고 있다.

4.4. SMR 및 LNG 관련 종목 전망

• BH는 SMR(소형 모듈 원자로) 기자재 업체로, 수급이 양호하다고 평가된다.

• 정태근 이사는 원전, 조선, 발전 플랜트 관련 종목들이 수혜를 받을 것으로 보지만, 매수에 대한 신중한 접근이 필요하다고 주장한다.

• 저항점 돌파 여부에 따라 매수 전략을 조정해야 하며, 시장 반응을 고려한 대응이 요구된다.

• LNG는 신재생 에너지로 전환하는 과정에서 중요한 대안으로, 최근 주가 흐름이 긍정적이라고 언급된다.

• 미국과 영국은 2030년의 가동 목표를 설정하고, 이와 관련된 BHI와 같은 보조 기기의 수요가 늘어날 가능성이 높다.

5. 📈 AI 반도체와 엔터테인먼트 업종 전망

• 2030년 목표가 변하지 않으면, 두산 어빌리티를 포함한 원전 SMR 관련 기업들은 올해도 긍정적인 성과를 낼 가능성이 높다.

• AI 반도체 주가가 급등하고 있으며, 이는 다양한 기대감이 형성되고 있음을 나타낸다.

• 정부의 AI 컴퓨팅 인프라 종합 대책이 1분기 중 수립될 예정으로, 뉴로모픽 AI 구현에 대한 기대감도 존재한다.

• JYP 엔터테인먼트는 신규 아티스트의 글로벌 투어 확대가 예상되고 있으며, 이는 실적에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

• 중국 경기 부양책의 일환으로 엔터주에 대한 수혜가 예상되므로, JYP 엔터에 관심을 가질 필요가 있다.

 

※ 출처 : 유튜브 한국경제TV (트럼프-시진핑 '회동' 대중 제재 우려 덜어지나?ㅣ2차전지 '러브콜' 기술적 패시브 매수인가?)